Big Caring rancang IPO di Papan Utama untuk kurangkan hutang, buka pusat pengedaran baharu

KUALA LUMPUR 3 April – Big Caring Group Bhd, rangkaian farmasi di Malaysia yang disokong oleh firma ekuiti persendirian Creador memfailkan permohonan penyenaraian awam (IPO) di Papan Utama Bursa Malaysia.

Menurut draf prospektus yang didedahkan di laman web Suruhanjaya Sekuriti, syarikat berkenaan bercadang menggunakan hasil IPO untuk mengurangkan hutang yang ada susulan pengambilalihan besar sebelum ini serta membiayai pusat pengedaran automatik baharu.

Big Caring Group mengendalikan rangkaian BIG Pharmacy dan CARiNG Pharmacy, diterajui oleh pasangan suami isteri Lee Meng Chuan dan Lim Sin Yin. Lee adalah Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif kumpulan, manakala Lim berkhidmat sebagai Pengarah Eksekutif.

Kedua-dua mereka yang mempunyai kelulusan dalam bidang farmasi membuka cawangan pertama di Damansara Uptown pada 2006. Sejak itu, syarikat berkembang pesat melalui gabungan pertumbuhan organik dan pengambilalihan strategik.

Antara pengambilalihan utama termasuk penggabungan dengan RedCap Pharmacy pada 2018 dan My Pharmacy pada 2019. Pada 2023, syarikat memperoleh CARiNG Pharmacy daripada 7-Eleven Malaysia Holdings Bhd.

Sehingga 31 Januari 2026, jumlah hutang Big Caring Group mencecah RM1.3 bilion dengan kadar faedah purata 5.2% setahun. Sebahagian besar hutang itu adalah pinjaman berjangka RM831.3 juta untuk membiayai pengambilalihan Caring Pharmacy Group Sdn Bhd dan 89.3% kepentingan dalam Medispec (M) Sdn Bhd.

Selain itu, kumpulan itu turut melabur RM32.8 juta untuk memperoleh 57.1% kepentingan dalam rangkaian fisioterapi Your Physio Sdn Bhd. Syarikat menjangkakan pengurangan hutang akan menghasilkan penjimatan faedah yang ketara dan mengukuhkan imbangan kewangan untuk pertumbuhan masa hadapan.

Big Caring Group kini mengendalikan 626 cawangan di bawah beberapa jenama termasuk Georgetown Pharmacy, Wellings dan Ting Pharmacy.

Syarikat merancang untuk membuka antara 40 hingga 50 cawangan baharu setiap tahun dalam tempoh tiga hingga lima tahun akan datang. Pusat pengedaran baharu akan menyokong pengembangan ini, memandangkan pusat sedia ada di Bukit Raja yang kini beroperasi pada 61% kapasiti dijangka mencapai kapasiti penuh dalam lima tahun.

Pusat pengedaran baharu itu akan dilengkapi sistem automasi terkini untuk pengurusan stok masuk dan penyimpanan palet.

IPO ini akan merangkumi 1.614 bilion saham untuk tawaran institusi dan 267.64 juta saham untuk tawaran runcit. Harga penyenaraian akan ditentukan kemudian.

Saham yang ditawarkan mewakili sehingga 25.5% daripada jumlah saham syarikat selepas IPO, termasuk sehingga 17.5% daripada pemegang saham sedia ada.

Creador merancang mengurangkan kepentingannya sebanyak 11.7%, manakala pengasas menjual 5.1% saham mereka.

Selepas penyenaraian, kepentingan pengasas melalui Uptown Paradise Sdn Bhd akan menurun daripada 42.9% kepada 34.4%. Kepentingan langsung Lee dan Lim juga akan dikurangkan sedikit, masing-masing daripada 8% kepada 7.3% dan 4% kepada 3.7%.

Bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2025, Big Caring Group mencatat keuntungan bersih RM143.02 juta daripada hasil RM3.41 bilion, dengan pertumbuhan jualan cawangan sama meningkat kepada 9.6% berbanding 7.3% pada tahun sebelumnya.

Maybank Investment Bank dan AmInvestment Bank dilantik sebagai penasihat utama, penyelaras global dan penjamin IPO, manakala RHB Investment Bank dan UBS bertindak sebagai penyelaras global dan penjamin tambahan. - DagangNews.com