KUALA LUMPUR 21 Mei – Elsa Berhad menyasarkan pengumpulan dana sebanyak RM35.6 juta menerusi tawaran awam permulaan (IPO) sempena penyenaraian syarikat itu di Pasaran ACE Bursa Malaysia Securities Berhad.
IPO tersebut ditawarkan pada harga 23 sen sesaham, merangkumi RM27.23 juta hasil terbitan saham baharu yang akan diperoleh oleh syarikat, manakala RM8.37 juta lagi melibatkan tawaran jualan saham oleh tiga pemegang saham sedia ada, menurut prospektus syarikat.
Sebanyak 118.4 juta saham merupakan terbitan awam baharu, manakala 36.4 juta saham lagi adalah tawaran jualan oleh pemegang saham sedia ada. Secara keseluruhan, Elsa akan mempunyai permodalan pasaran sekitar RM124 juta selepas penyenaraian.
Permohonan IPO dibuka pada 21 Mei dan akan ditutup pada 3 Jun, dengan penyenaraian dijangka berlangsung pada 16 Jun 2026 di Pasaran ACE Bursa Malaysia.
Dari segi struktur peruntukan, sebanyak 26.92 juta saham diperuntukkan kepada pelabur runcit Malaysia, dengan 50 peratus daripadanya dikhususkan kepada pelabur Bumiputera.
Sebanyak 10.76 juta saham pula diperuntukkan kepada pengarah, pengurusan dan penyumbang syarikat, manakala 80.71 juta saham lagi diperuntukkan kepada pelabur terpilih.
Syarikat itu memaklumkan ia kini mempunyai 140 projek aktif yang sedang berjalan, merangkumi 109 projek vendor tunggal serta 31 projek di bawah kontrak berasaskan skop kerja berkelompok yang lebih besar (umbrella projects).
Keseluruhan portfolio tersebut merangkumi nilai kontrak sedia ada sebanyak RM636.03 juta, selain baki tempahan yang telah disahkan berjumlah RM265.45 juta.
Selain itu, Elsa turut mempunyai 157 cadangan tender aktif dengan nilai potensi dianggarkan sekitar RM655.47 juta, yang dijangka menyokong trajektori pertumbuhan kumpulan.
Kumpulan itu beroperasi sebagai penyedia perkhidmatan berlesen PETRONAS SWEC dengan 269 lesen, yang membolehkan ia menawarkan penyelesaian berasaskan teknologi tanpa keperluan perbelanjaan modal tinggi.
Hasil IPO akan digunakan untuk pembangunan operasi termasuk memperkukuh penyelesaian lapangan minyak dan digital, menaik taraf keupayaan robotik serta kejuruteraan, dan mengembangkan teknologi dron berasaskan kecerdasan buatan (AI).
Sebahagian dana turut diperuntukkan sebanyak RM16.38 juta bagi perbelanjaan berkaitan perundingan projek sedia ada dan akan datang, RM3 juta untuk pembangunan kenderaan autonomi bawah air (AUV) serta RM1.4 juta bagi pembelian lapan dron khusus.
Baki dana akan digunakan untuk modal kerja dan perbelanjaan penyenaraian.
Malacca Securities Sdn Bhd dilantik sebagai Penasihat Prinsipal, Penaja, Penaja Jamin dan Ejen Penempatan bagi penyenaraian IPO tersebut.- DagangNews.com
Layari kami terus di DagangNews.com
Orang ramai dipelawa menghantar artikel ke ruangan PARAFRASA di [email protected] mengikut ketetapan berikut:
1. Berbentuk analisis peribadi (Op-Ed) mengenai sesuatu isu atau topik, bukan plagiat
2. Topik yang mendapat perhatian segera dan utama ialah
a. berkaitan perniagaan, perdagangan, keusahawanan, pelaburan
b. Ekonomi MADANI
c. Pembangunan ekonomi negara dan negeri khusus
d. Sektor industri khusus seperti minyak sawit, getah, penerbangan, minyak dan gas
e. ESG
f. Hak pekerja, hak majikan, hak asasi manusia
3. Sains & Teknologi
a. Penemuan penyelidikan Sains & Teknologi serta teori dan konsep
b. Langkah mengkomersialkan produk berasaskan R&D
4. Kaedah penulisan
a) Sebaiknya seorang penulis sahaja pada penama.
b) Berbahasa Malaysia
c) Bahasa Inggeris diterima tetapi akan diterjemah ke Bahasa Malaysia
d) Editor akan memutuskan jika mahu mengekalkan Bahasa Inggeris
e) Tidak melebihi 1,000 patah perkataan dan tidak kurang daripada 600.
f) Jika disertakan gambar, juga amat digalakkan tetapi jangan guna Google (elak langgar hakcipta)
5. Hantar HANYA kepada DagangNews.com
a) Jika didapati artikel sama disiarkan di media lain kerana penulis menghantar merata-rata, nama penulis akan disenaraihitamkan.
b) Sila kemukakan Nama sebenar, Cadangan nama siaran dan emel untuk dihubungi (untuk rekod).
