IPO syarikat bakeri, RT Pastry terlebih langgan hampir 60 kali menjelang penyenaraian di Pasaran ACE 29 Jun ini

KUALA LUMPUR 19 Jun - RT Pastry Holdings Bhd mencatat lebihan langganan sebanyak 59.96 kali bagi tawaran saham kepada orang awam, menjelang penampilan sulung syarikat pengendali rangkaian bakeri itu di Pasaran ACE pada 29 Jun ini.

Sebanyak 9,170 permohonan bagi 1.03 bilion saham diterima bagi 16.96 juta saham yang ditawarkan melalui tawaran awam permulaan (IPO), menurut satu kenyataan pada Khamis.

Permohonan tersebut bernilai kira-kira RM186.1 juta berdasarkan harga IPO sebanyak 18 sen sesaham.

Bahagian awam Bumiputera terlebih langgan sebanyak 20.55 kali selepas menerima permohonan bagi 182.71 juta saham, manakala bahagian awam bukan Bumiputera mencatatkan lebihan langganan 99.38 kali dengan permohonan sebanyak 851.24 juta saham.

Sebanyak 6.78 juta saham yang diperuntukkan kepada pengarah layak, pekerja dan individu yang menyumbang kepada kejayaan syarikat telah dilanggan sepenuhnya.

Permintaan Institusi dan Agihan Penempatan Saham

Sementara itu, kesemua 25.42 juta saham yang ditawarkan kepada pelabur institusi dan terpilih melalui penempatan persendirian telah ditempatkan sepenuhnya.

Daripada 42.38 juta saham yang pada awalnya diperuntukkan kepada pelabur Bumiputera yang diluluskan oleh Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (MITI), sebanyak 9.64 juta saham telah dilanggan.

Baki 32.74 juta saham kemudiannya ditempatkan sepenuhnya melalui peruntukan semula dan klausa clawback dalam IPO.

RT Pastry memaklumkan sebanyak 35.06 juta saham penempatan telah diperuntukkan kepada 54 pelabur, termasuk 42 pelabur Bumiputera yang diluluskan oleh kementerian.

Pelabur terbesar menerima 8.47 juta saham, bersamaan 24.17% daripada tranche penempatan dan 2.5% daripada modal saham terbitan diperbesarkan RT Pastry. 10 pelabur teratas secara kolektif memegang 66.96% daripada saham penempatan.

Tiada seorang pun pelabur penempatan dijangka muncul sebagai pemegang saham utama selepas penyenaraian IPO tersebut.

Pengumpulan Dana, Pelan Pengembangan dan Prestasi Kewangan

RT Pastry mengumpul RM16.48 juta melalui terbitan 91.54 juta saham baharu, tanpa sebarang tawaran jualan oleh pemegang saham sedia ada.

Syarikat merancang menggunakan kira-kira 46% hasil IPO untuk membuka empat cawangan di Lembah Klang dan dua di Pahang dalam tempoh dua tahun akan datang. Sebanyak 5% lagi akan digunakan untuk pembelian peralatan, manakala baki akan digunakan untuk pembayaran balik pinjaman bank dan kos penyenaraian.

Syarikat yang berpangkalan di Seri Kembangan itu kini mengendalikan 17 cawangan bakeri, semuanya di Lembah Klang.

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2025, RT Pastry mencatat keuntungan bersih RM6 juta dengan hasil sebanyak RM60 juta.

Penilaian IPO dan Kedudukan Pasaran

Pada harga IPO tersebut, syarikat akan mempunyai permodalan pasaran sekitar RM61 juta apabila disenaraikan, dengan penilaian kira-kira 10 kali ganda keuntungan tahunannya yang terkini.

KAF Investment Bank Bhd bertindak sebagai penasihat utama, penaja, penaja jamin dan ejen penempatan bagi IPO berkenaan. - DagangNews.com