Bus Cap meterai perjanjian taja jamin dengan TA Securities menjelang penyenaraian di Pasaran ACE

KUALA LUMPUR 15 April – Bus Cap Berhad memeterai perjanjian taja jamin bersama TA Securities Holdings Berhad bagi cadangan tawaran awam permulaan (IPO) di Pasaran ACE Bursa Malaysia.

IPO tersebut melibatkan penerbitan sebanyak 107.35 juta saham baharu oleh syarikat serta tawaran jualan sebanyak 19.17 juta saham sedia ada oleh pemegang saham. 

Saham baharu ini mewakili kira-kira 28.0% daripada modal saham diperbesarkan, manakala saham jualan mewakili kira-kira 5.0%. Selepas pelaksanaan IPO ini, jumlah keseluruhan saham Bus Cap Berhad akan menjadi 383.38 juta saham.

Daripada jumlah saham baharu itu, sebanyak 19.17 juta saham diperuntukkan kepada orang awam Malaysia, 11.5 juta saham kepada pengarah, pekerja serta individu yang telah menyumbang kepada kejayaan kumpulan, manakala 76.68 juta saham ditawarkan melalui penempatan persendirian kepada pelabur terpilih.

Berdasarkan struktur IPO tersebut, TA Securities akan menaja jamin sebanyak 30.67 juta saham baharu yang diperuntukkan kepada orang awam Malaysia dan individu yang layak untuk permohonan di bawah tawaran berkenaan.

Selain itu, TA Securities Holdings Berhad turut dilantik sebagai Penasihat Utama, Penaja, Penaja Jamin dan Ejen Penempatan bagi keseluruhan pelaksanaan IPO Bus Cap.

Hasil IPO akan digunakan bagi membiayai pembinaan pusat pengeluaran baharu, memperkenalkan teknologi fabrikasi separa automatik, serta memperkukuh modal kerja syarikat bagi memenuhi pertumbuhan buku tempahan yang semakin meningkat.

Bus Cap Berhad merupakan syarikat pembuat badan bas yang menjalankan operasi melalui anak syarikat milik penuhnya, Sin Hock Leong Coach Works Sdn Bhd, dengan aktiviti utama melibatkan reka bentuk dan pembuatan badan bas, pemasangan badan bas dengan casis daripada prinsipal, pemasangan kelengkapan dan aksesori bagi menghasilkan bas siap sepenuhnya, serta perkhidmatan pembaikan dan penyelenggaraan.

Kumpulan itu mempunyai lebih lima dekad pengalaman dalam industri dan menawarkan pelbagai jenis bas termasuk bas satu tingkat, separuh tinggi, tinggi dan dua tingkat yang digunakan untuk bas ekspres, bas persiaran, bas pelancongan dan perkhidmatan shuttle.

Bus Cap turut memperkukuh kehadirannya di pasaran Malaysia serta Singapura, sejajar dengan peningkatan permintaan terhadap pengangkutan awam dan kenderaan komersial berkapasiti tinggi di rantau ini.

Pengarah Eksekutif Bus Cap, Bernard Ng Chong Yan berkata pemeteraian perjanjian taja jamin itu merupakan pencapaian penting yang mengukuhkan hala tuju IPO syarikat serta membuka ruang kepada pengembangan operasi yang lebih agresif.

“Dengan struktur taja jamin yang telah dimuktamadkan, kami kini memberi tumpuan kepada pelancaran prospektus serta pelaksanaan strategi pengembangan operasi bagi memenuhi permintaan pasaran yang semakin meningkat,” katanya.

Secara keseluruhan, IPO ini dijangka memperkukuh kedudukan kewangan Bus Cap, meningkatkan kapasiti pengeluaran serta menyokong pertumbuhan jangka panjang syarikat dalam industri pembuatan badan bas serantau. - DagangNews.com