Sime Darby Property lancar Sukuk Hijau RM2.6 bilion

KUALA LUMPUR 28 Julai - Sime Darby Property Berhad menerusi anak syarikatnya, Sime Darby Property NEV (Holdings) Sdn. Bhd. (SDP NEV), melancarkan Program Sukuk bernilai sehingga RM2.6 bilion bagi membiayai pembangunan pusat data hiperskala serta aset perindustrian dan logistik, sekali gus memperkukuh kedudukannya dalam sektor ekonomi digital baharu Malaysia.

Program Sukuk itu melibatkan penerbitan Sukuk Hijau untuk membiayai sebahagian pembangunan pusat data berkonsepkan build-to-suit-to-lease di Elmina Business Park, bandar perindustrian utama milik Sime Darby Property.

Pembangunan pusat data tersebut dijangka siap pada 2027 dan akan direka bentuk, dibina serta diserahkan oleh Sime Darby Property. Ia disokong oleh perjanjian pajakan jangka panjang selama 20 tahun dengan sebuah syarikat teknologi multinasional terkemuka dunia, sekali gus memberikan keterlihatan pendapatan yang kukuh serta meningkatkan daya tarikan aset berkenaan kepada pelabur institusi.

Sime Darby Property berkata, transaksi itu mencerminkan strategi kumpulan untuk membangunkan aset bertaraf institusi yang mampu menjana pendapatan berulang, di samping menyokong pertumbuhan ekosistem infrastruktur digital negara.

Selain pusat data, hasil Program Sukuk tersebut turut digunakan bagi membiayai sebahagian pembangunan sebuah gudang pengedaran build-to-suit yang dilengkapi sistem penyimpanan dan pengambilan automatik (Automated Storage and Retrieval Systems – ASRS) di City of Elmina.

Gudang berkenaan disokong oleh perjanjian pajakan selama 15 tahun dengan sebuah pengendali pasar raya tempatan, dengan kerja pembinaan disasarkan siap menjelang akhir 2027.

Rangka Kerja Pembiayaan Hijau

Menurut Sime Darby Property, penerbitan Sukuk Hijau itu merupakan yang pertama seumpamanya di dunia bagi pembiayaan infrastruktur pusat data, sekali gus menjadi pencapaian penting dalam strategi pengembangan kumpulan ke sektor ekonomi digital.

Bagi menyokong penerbitan tersebut, SDP NEV telah membangunkan Rangka Kerja Pembiayaan Hijau yang dinilai secara bebas oleh MARC Solutions dan dianugerahkan penarafan impak “Gold”.

Rangka kerja berkenaan sejajar dengan Kerangka Sukuk Pelaburan Mampan dan Bertanggungjawab (SRI Sukuk Framework) 2014 oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, ASEAN Green Bond Standards 2018 oleh ASEAN Capital Markets Forum serta Green Bond Principles 2025 oleh International Capital Market Association (ICMA).

Pengiktirafan itu mencerminkan komitmen Sime Darby Property terhadap pembangunan mampan, selain menyokong usaha menjadikan Elmina Business Park sebagai hab digital baharu Malaysia.

Kukuhkan Platform Pendapatan Berulang

Pengarah Urusan Kumpulan merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Sime Darby Property, Datuk Seri Azmir Merican, berkata Program Sukuk RM2.6 bilion itu merupakan pencapaian penting dalam transformasi SHIFT32 kumpulan.

“Sebagai rakan kongsi am dan pengurus Dana NEV, kami membangunkan platform pelaburan institusi yang membolehkan kami membangunkan aset build-to-suit berkualiti tinggi yang diperlukan oleh pengendali teknologi global secara sistematik,” katanya.

Menurut beliau, kerjasama dengan Maybank, OCBC dan Asian Development Bank (ADB) menunjukkan keyakinan terhadap strategi jangka panjang kumpulan serta daya tahan platform pelaburannya.

Sime Darby Property kini menguruskan kira-kira RM4.8 bilion aset di bawah pengurusan (AUM), disokong oleh pajakan jangka panjang pusat data hiperskala yang mula beroperasi pada April 2026.

Dana NEV juga telah memperoleh dua aset benih strategik di Elmina Business Park dan City of Elmina, mewakili kira-kira 85% daripada sasaran saiz dana, dengan sokongan pajakan jangka panjang yang memberikan keterlihatan pendapatan.

Struktur Pembiayaan Strategik

Program Sukuk tersebut menampilkan struktur pembiayaan dua tranche yang merangkumi penerbitan terjamin dan tidak terjamin, sekali gus membolehkan SDP NEV mengakses kumpulan pelabur yang lebih luas termasuk institusi antarabangsa.

Maybank Investment Bank Berhad dilantik sebagai Penasihat Utama, Penyusun Utama dan Ejen Kemudahan, manakala Maybank Investment Bank dan OCBC Al-Amin Bank Berhad bertindak sebagai Pengurus Utama Bersama.

Credit Guarantee & Investment Facility (CGIF) pula menyediakan jaminan kewangan bagi tranche terjamin, manakala Maybank Investment Bank dan Asian Development Bank bertindak sebagai Penasihat Bersama Penstrukturan Kemampanan.

Maybank Islamic Berhad dilantik sebagai Penasihat Syariah, OCBC Al-Amin Bank Berhad sebagai Ejen Sekuriti dan MTrustee Berhad sebagai Pemegang Amanah Sukuk. - DagangNews.com