TMK Chemical failkan permohonan IPO di Pasaran Utama Bursa Malaysia, sasar bina sebuah lagi loji

KUALA LUMPUR 15 Julai - TMK Chemical Bhd, sebuah syarikat pengurusan dan penyimpanan bahan kimia, telah memfailkan tawaran awam permulaan (IPO) di Pasaran Utama untuk mengumpul dana bagi pembesaran salah satu kilangnya dan pembinaan kemudahan baharu di Singapura.

Syarikat ini kini dikawal oleh Datuk Lee Soon Hian, yang merupakan adik bongsu kepada jutawan Lee bersaudara dari Kuala Lumpur Kepong Bhd. (KLK). 

Beliau meletak jawatan sebagai Pengarah Eksekutif KLK pada tahun 2004 dan membeli saham abangnya, Datuk Lee Hau Hian pada tahun 2006 untuk menumpukan perhatian ke atas TMK Chemical.

IPO yang dicadangkan itu terdiri sepenuhnya daripada 220 juta saham baharu mewakili 22% daripada modal saham yang diperbesarkan, pada harga yang akan ditentukan kemudian, menurut draf prospektus yang difailkan kepada Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Tiada penjualan berasingan saham sedia ada.

TMK bercadang untuk membina sebuah lagi loji yang berkeluasan sehingga 55,900 meter persegi bersebelahan loji sedia ada di Banting. 

“Begitu juga, kami akan mengeluarkan derivatif klor-alkali, iaitu natrium hidroksida, klorin, asid hidroklorik, natrium hipoklorit dan hidrogen di Loji Banting 2 kami.”

Syarikat itu juga merancang untuk membina kemudahan pemprosesan baharu di Singapura, walaupun TMK masih "dalam mengenal pasti lokasi yang sesuai untuk kemudahan baharu itu, dengan mengambil kira lokasi, kos tanah dan kesediaan infrastruktur".

TMK menyediakan sumber, pemprosesan dan pengedaran asid, alkali, garam dan produk kimia lain. Syarikat itu mula mengeluarkan derivatif klor-alkali seperti natrium hidroksida atau soda kaustik yang digunakan dalam pembuatan sabun dan bahan pencuci, di Loji Banting 1 pada bulan Mei.

Syarikat itu beroperasi di luar Malaysia, Singapura dan Vietnam dan juga menyediakan perkhidmatan penyimpanan pukal untuk bahan kimia cecair di terminal di Pasir Gudang dan Kemaman. 

Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023, TMK memperoleh keuntungan bersih sebanyak RM91.6 juta daripada hasil sebanyak RM1.31 bilion.

IPO yang dicadangkan itu melibatkan tranche institusi sebanyak 190 juta saham baharu kepada pelabur institusi dan terpilih melalui pembinaan buku, serta tranche runcit 30 juta saham kepada orang yang layak dan orang ramai.

Harga IPO akhir ialah harga runcit atau harga institusi, yang mana lebih rendah.

Sebahagian daripada hasil juga telah diketepikan untuk pemerolehan dan pelaburan dalam bahan kimia bukan organik atau industri yang serupa. 

"Kami sedang meneroka peluang pelaburan dan pemerolehan dalam syarikat di rantau Asia Pasifik yang memenuhi kriteria kami", walaupun tiada perbincangan telah dimulakan," katanya.

TMK juga akan membayar sebahagiannya pembiayaan berjangka Islam sebanyak RM250 juta dan memperuntukkan sebahagiannya untuk memenuhi keperluan modal kerjanya. Selebihnya akan digunakan untuk membiayai perbelanjaan penyenaraian.

Maybank Investment Bank ialah penasihat utama, pengumpul buku tunggal dan penaja jamin tunggal untuk IPO.- DagangNews.com