Velesto rancang terbit Sukuk Wakalah sehingga RM1 bilion bagi tingkatkan fleksibiliti pembiayaan modal dan pelaburan

KUALA LUMPUR 10 Mac — Velesto Energy Bhd merancang untuk menerbitkan program Sukuk Wakalah dengan had agregat sehingga RM1 bilion bagi meningkatkan fleksibiliti pembiayaan kumpulan untuk pelaburan, perbelanjaan modal, modal kerja serta aktiviti pembiayaan semula.

Dalam makluman kepada Bursa Malaysia, penyedia perkhidmatan penggerudian luar pesisir itu berkata program sukuk berkenaan merangkumi program Kertas Komersial Islam (ICP) dan Nota Jangka Sederhana Islam (IMTN).

Sukuk tersebut akan diterbitkan oleh anak syarikat milik penuhnya, Sumber Ribu Sdn Bhd, dengan Velesto bertindak sebagai penjamin korporat.

Menurut syarikat itu, dokumen berkaitan telah diserahkan kepada Suruhanjaya Sekuriti Malaysia pada Isnin di bawah rangka kerja “lodge and launch” bagi produk pasaran modal tidak tersenarai.

Di bawah struktur program itu, ICP akan mempunyai tempoh matang selama tujuh tahun dari tarikh terbitan pertama, dengan setiap terbitan ICP mempunyai tempoh antara satu bulan hingga 12 bulan.

Sementara itu, program IMTN akan mempunyai tempoh berterusan (perpetual), dengan nota diterbitkan bagi tempoh sekurang-kurangnya satu tahun dari tarikh penerbitan.

Velesto berkata hasil yang diperoleh daripada sukuk berkenaan boleh digunakan bagi tujuan patuh syariah termasuk pelaburan, perbelanjaan modal, keperluan modal kerja serta pembiayaan semula pembiayaan Islam sedia ada atau pinjaman konvensional.

Dana tersebut juga boleh digunakan untuk membiayai semula pembiayaan masa depan atau sukuk yang diterbitkan di bawah program ini, selain menampung yuran, kos dan perbelanjaan berkaitan.

RAM Rating Services Bhd telah memberikan penarafan jangka pendek P1(s) dan penarafan jangka panjang AA2(s) kepada program itu, kedua-duanya dengan prospek stabil.

Maybank Investment Bank Bhd dilantik sebagai penasihat utama, pengatur utama dan pengurus utama program berkenaan, manakala Maybank Islamic Bhd bertindak sebagai penasihat syariah.

Sehingga 31 Disember 2025, Velesto mempunyai pinjaman jangka pendek berjumlah RM113.84 juta serta tunai dan baki bank sebanyak RM253.9 juta, berdasarkan penyata kewangan suku tahunan terbaharunya.

Saham Velesto ditutup naik satu sen atau 3.03% kepada 34 sen pada Isnin, sekali gus meletakkan nilai pasaran kumpulan itu sekitar RM2.79 bilion. Sepanjang tempoh setahun lalu, saham syarikat itu meningkat sebanyak 112.5%. - DagangNews.com