ES Sunlogy lancar IPO di Pasaran ACE, sasar kumpul RM42 juta bagi kembangkan perniagaan

KUALA LUMPUR 27 Jan - Penyedia perkhidmatan kejuruteraan mekanikal dan elektrikal (M&E) serta tenaga boleh diperbaharui (RE), ES Sunlogy Bhd melancarkan prospektusnya sempena tawaran awam permulaan (IPO) di Pasaran ACE Bursa Malaysia bagi mengumpul sehingga RM42 juta untuk membiayai rancangan pengembangan perniagaan.

Menurut prospektus itu, IPO tersebut memerlukan penerbitan 140 juta saham baharu dan menawarkan penjualan 70 juta saham sedia ada, mewakili 30% kepentingan dalam syarikat itu.

Pengarah Urusan ES Sunlogy, Khor Chuan Meng berkata, IPO itu akan membolehkan syarikat  mempercepatkan lagi usaha dalam menyampaikan rumusan kejuruteraan M&E berkualiti tinggi sambil memajukan agenda RE Malaysia.

IPO berharga 30 sen sesaham itu menilai ES Sunlogy pada permodalan pasaran RM210 juta, dengan nisbah harga kepada pendapatan 15 kali ganda pendapatannya untuk tahun kewangan berakhir 31 Julai 2024.

Syarikat itu melaporkan keuntungan bersih sebanyak RM13.54 juta dengan hasil sebanyak RM191.09 juta pada 2024.

ES Sunlogy yang mengkhusus dalam pelbagai perkhidmatan, termasuk sistem elektrik tegangan tinggi dan voltan rendah, sistem voltan tambahan rendah, kejuruteraan mekanikal perkhidmatan bangunan dan penjanaan tenaga suria melalui projek RE berskala besar.

Syarikat itu kini terlibat dalam 35 projek kejuruteraan dengan jumlah nilai kontrak RM421.59 juta, di mana RM267.4 juta masih belum dibilkan.

Di bawah terbitan awam, 35 juta saham baharu akan diperuntukkan kepada orang awam Malaysia, manakala 17.5 juta saham diperuntukkan kepada individu yang layak.

Di samping itu, 87.5 juta saham akan ditempatkan secara persendirian oleh pelabur Bumiputera yang diluluskan.

Isu awam itu dijangka mengumpul hasil kasar sebanyak RM42 juta, di mana RM14.10 juta akan diperuntukkan untuk pembangunan dan pembinaan loji fotovoltaik solar berskala besar Selarong yang boleh menjana sehingga 29.99 megawatt.

Projek itu, dengan keluasan binaan kira-kira 5.88 juta kaki persegi, adalah usaha sama dengan unit Tenaga Nasional Bhd, TNB Renewables Sdn Bhd dan anak syarikat Solarvest Holdings Bhd, Blazing Solar Sdn Bhd.

ES Sunlogy memegang 40% kepentingan dalam usaha niaga itu, manakala TNB Renewables dan Blazing Solar masing-masing memiliki 30%.

Baki hasil sebanyak RM14 juta daripada IPO itu akan diperuntukkan untuk pembayaran balik sebahagian pinjaman bank, RM9.18 juta untuk keperluan modal kerja am dan RM720,000 untuk pemerolehan perisian perancangan sumber perusahaan. 

Sementara itu, baki dana IPO akan digunakan untuk menampung perbelanjaan penyenaraian.

Dalam pada itu, Chuan Meng berkata, dana yang akan diperoleh daripada IPO kami akan menyokong inisiatif strategik jangka panjang kami, termasuk mengembangkan keupayaan kami dalam sektor RE, mengukuhkan kedudukan kewangan kami, meningkatkan kecekapan operasi, keterlihatan kami dan menyumbang kepada pembangunan mampan negara.

Hasil kasar daripada tawaran jualan sebaliknya akan terakru sepenuhnya kepada pemegang saham jualan, termasuk Chuan Meng, Pengarah Eksekutif, Chu Kerd Yee dan Pengarah Bukan Eksekutif, Datuk Keh Chuan Seng.

Selepas IPO, pegangan Chuan Meng akan dicairkan kepada 21%, manakala pegangan Kerd Yee dan Chuan Seng masing-masing akan dikurangkan kepada 28% dan 21%.

Chuan Seng juga merupakan pemegang saham terbesar firma pengurusan sisa Tex Cycle Technology (M) Bhd dan berkhidmat sebagai Pengerusi Eksekutif pengeluar keluli tahan karat, K Seng Seng Corp Bhd dan pengeluar kontrak Ge-Shen Corp Bhd.

M&A Securities ialah penasihat, penaja, penaja jamin dan ejen penempatan untuk IPO. - DagangNews.com