MAHB berjaya terbitkan RM800 juta Sukuk Wakalah Kanan

Oleh NABILA YASMIN RAZIB 
[email protected]

KUALA LUMPUR 30 Dis - Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) mengumumkan telah berjaya menetapkan harga dan menerbitkan RM800 juta Sukuk Wakalah Kanan menerusi Program Sukuk Wakalahnya bernilai RM5 bilion dalam nilai nominal. 

Pengarah Urusan MAHB, Dato’ Iskandar Mizal Mahmood berkata tawaran tiga tranche itu terdiri daripada Sukuk 5 tahun RM475.0 juta, Sukuk 7 tahun RM225.0 juta dan Sukuk 10 tahun RM100.0 juta.

Katanya sukuk itu yang ditawarkan melalui proses pembinaan buku, Sukuk Wakalah Kanan menerima permintaan yang menggalakkan daripada pelabur dengan jumlah tempahan yang diterima melebihi RM4.6 bilion pada kemuncaknya, diterjemahkan kepada kadar lebihan langganan lebih daripada 9 kali ganda daripada saiz sasaran awal terbitan sebanyak RM500 juta . 

"Di sebalik kadar lebihan langganan yang memberangsangkan, Sukuk Wakalah Kanan telah dinaikkan kepada RM800 juta, mewakili nisbah 'book-to-cover'  yang membanggakan lebih daripada 5 kali pada penutupan," katanya dalam kenyataan di sini hari ini.

Buku pesanan yang kukuh itu juga membolehkan MAHB memperkukuhkan hasil tawarannya, yang menghasilkan kadar keuntungan akhir masing-masing 3.87% setahun, 4.14% setahun dan 4.25% setahun. 

Katanya, tawaran itu diterima baik oleh kumpulan pelabur yang pelbagai dan kebanyakannya digemari oleh pengurus aset dan institusi kewangan, di samping minat yang kukuh oleh syarikat insurans yang tertumpu terutamanya pada jangka panjang dengan tempoh yang lebih panjang.

"Beroperasi dalam salah satu industri yang paling teruk terjejas akibat pandemik Covid-19, lebihan langganan mencerminkan keyakinan pasaran terhadap asas kukuh dan hala tuju strategik MAHB.

“Kami sangat gembira dengan maklum balas dan sokongan yang diterima terhadap tawaran Sukuk kami dan ingin mengucapkan terima kasih kepada pelabur atas keyakinan mereka terhadap pemulihan dan trajektori pertumbuhan sektor itu, walaupun landskap pasaran yang mencabar di tengah-tengah pandemik global yang berpanjangan,” katanya. 

Program Sukuk Wakalah, yang mempunyai tempoh program yang berterusan, memberikan kelonggaran kepada Syarikat untuk mengeluarkan Sukuk Wakalah Kanan dan/atau Sukuk Wakalah Kekal dari semasa ke semasa, tertakluk kepada nilai nominal tertunggak agregat daripada Sukuk Wakalah tidak melebihi RM5.0 bilion pada bila-bila masa. 

Sukuk Wakalah Kanan dan Wakalah Sukuk Kekal di bawah Program Sukuk Wakalah telah diberi penarafan awal masing-masing AAA dan AA2, dengan tinjauan yang stabil oleh RAM Rating Services Berhad. -DagangNews.com